Beccar Varela asesoró a Tarjetas del Mar S.A. en la emisión de obligaciones negociables Clase II, bajo el Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$75.000.000, o su equivalente en otras monedas. Las obligaciones fueron emitidas el pasado 17 de mayo en dos series, ambas denominadas en Pesos: la Serie I por un valor nominal de AR$137.524.742y la Serie II por un valor nominal de AR$172.851.843.
El vencimiento de la Serie I operará el 17 de noviembrede 2018, devengando intereses a una tasa variable Badlar más un margen de corte del 3,25%. El vencimiento de la Serie II operará el 17 de mayo de 2020, devengando intereses a una tasa variable Badlar más un margen de corte del 3,48%.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a ambas series como “A+(arg)”. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados ArgentinosS.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta transacción, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador, agente creador y agente de liquidación, mientras que Banco Itaú Argentina S.A. actuó como colocador y organizador.
Asesores legales de la emisión
Estudio Beccar Varela: equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, la socia senior Luciana Denegri y los asociados Felipe L. M. Videla y José M. Krasñansky.
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